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目前稀土產品平均價格較2006年有了近10倍的巨大漲幅,年初以來短短4個月的時間里,大部分稀土氧化物以及稀土精礦漲幅均超過200%。而就在市場開始質疑稀土價格暴漲是否理性之時,5月19日,《國務院關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見》(下稱《意見》)出臺,這是迄今中央政府層面發布的有關稀土行業發展的最高等級、最全面的政策,首次提到用1-2年時間,基本形成以大型企業為主導的稀土行業格局。

　　業內人士指出,隨著這一綱領性文件的實施,稀土行業即將迎來政策及治理行動的密集期,未來1-2年稀土供需缺口將持續存在。國信證券發布研報分析認為,目前稀土價格處于第三個周期,此輪周期價格上漲將更為迅速和持久。

南都記者佘慧萍

稀土行業整合　效果將顯現

　　記者查閱數據發現,年初以來稀土精礦及稀土氧化物的價格加速飛漲,其中氧化鈰、氧化鑭、氧化釹、氧化鐠及氧化鐠釹年初到現在的價格漲幅分別達到407%、348%、192%、167%、192%。進入四月份以后,價格增速有所放緩,但上行趨勢或將持續。

　　而就在市場開始質疑稀土價格暴漲是否理性之時,5月19日《意見》出臺,《意見》從稀土行業發展的各個層面進行規范,包括行業整合、嚴格限產、出口控制、國家收儲以及行業監管機構設置等等。提出用1-2年時間,基本形成以大型企業為主導的稀土行業格局,南方離子型稀土行業排名前三位的企業集團產業集中度達到80%以上。

　　《意見》涉及上游稀土資源、中游稀土冶煉生產、下游深加工領域,用三個“立即”突出強調了整治稀土行業的迫切性和決心,包括:“立即”開展稀土生產專項整治行動,向社會公布合法生產企業名單；“立即”對稀土開采及冶煉分離企業開展環境保護專項整治行動,對未經環評審批的建設項目,一律停止建設和生產；“立即”開展稀土出口秩序專項整治行動,加大審單、查驗力度,依法嚴懲偽報、瞞報品名,以及分批次、多口岸以“貨樣廣告品”、“快件”等方式非法出口和走私稀土行為。

　　“從《意見》的措施來看,此次行業發展的戰略高度與以往不同,表明政府對稀土資源戰略價值進行了重新審視,稀土資源的保護力度將達到一個新的高度。”民族證券研究員關健鑫說。該公司發布的研究報告稱,國家明確指出建立稀土戰略儲備體系, 劃定一批國家規劃礦區作為戰略資源儲備地。這也預示著諸如包鋼稀土、中色股份、廣晟有色這類擁有稀土資源的國有大型企業集團將首先成為國家實施戰略儲備體系的合作對象,產業鏈上游的利潤更趨于集中。

　　安信證券一位行業分析師表示,目前整合效果開始顯現,我國北方的輕稀土資源已經由包鋼稀土基本整合完畢,一家獨大。重稀土分布在南方七省,資源分散,目前也是群雄并起的局面。從規模來看,目前占據優勢的主要有贛州稀土、五礦集團、中色股份、中鋁集團、廣晟有色、廈門鎢業、包鋼稀土等七家公司。

價格步入新的上漲周期

　　業內人士指出,隨著整合深入,獲得稀土資源難度加大,供應收緊已不可逆轉,稀土價格將在高位運行。

　　國信證券分析師彭波認為,觀察過去六十年,可以將稀土價格分為三個周期。上世紀50年代至90年代末期為第一個周期,上世紀90年代末期至本世紀 2008年為第二個周期,目前稀土價格正處于第三個周期中。“稀土價格2007年的上漲受益于全球經濟尤其是中國經濟的快速發展,但從上世紀50年代算起,僅僅為價格波動的第二個周期,并且受到金融危機的影響其時間跨度很小。我們將目前稀土價格的上漲定義為第三個周期,較上世紀90年代的價格仍存有 100%的差距。”彭波說。

　　國信證券經濟研究所近日發布的研究報告顯示,稀土目前面臨著供需間的雙重矛盾:受到中國限產、國外礦山開發進程、環保壓力、收儲行為以及新興需求等多方面因素的影響,此輪周期價格上漲將更加迅速和持久。根據預測,未來1-2年稀土供需缺口將持續存在,并且存在進一步擴大的可能性。

　　該研究報告分析,供給壓力首先來自中國的限產與國外礦山的開發進程。根據2011年最新公布的計劃數據來看, 全年礦產品限制生產9.38萬噸,冶煉分離物限制生產9.04萬噸,分別較2010年略微上漲5%左右。而根據《意見》,預計中國的生產指令性計劃在未來幾年不會出現較大幅度的增長。對于國外礦山的開發進程,由于多數礦山僅僅存在于前期的礦山勘探開發階段,真正形成有效供給的時間將在2012年以后。

　　其次,來自環境保護方面的壓力將可能推后國外有效產能的投放；此外,收儲行為是構成供給壓力的另外一個因素。中國政府層面的收儲行為在兩年前已經開始,國外收儲和民間收儲行為可能更加普遍。

　　與此同時,包括固體燃料電池、磁致冷設備、超導磁體、電腦處理器用摻雜鎵雷射等新興需求,可能拉動稀土價格快速上漲,并進入一個新的周期。

　　但是,也有不同觀點出現。高盛分析師桑斯伍德表示,稀土價格正逼近峰值。他在近日發布的一份報告中稱,稀土供應短缺今年將會達到18,734噸的最高值,相當于預估需求量141,524噸的13.2%,到2013年市場將會轉向供略大于求。報告說,供應過剩量將會在2014年升至5860噸,占預估需求量的3.2%。也有其他分析師認為,隨著稀土價格持續高企,一些大型礦藏得以開發,那么價格回落的趨勢會更加明顯。

下游行業或面臨洗牌

　　稀土具有“工業味精”之稱,用途廣泛。稀土原材料價格的持續上漲,這意味著下游加工企業的成本將攀升,面臨行業洗牌的壓力。

　　中國建筑衛生陶瓷協會色釉料暨原輔材料分會秘書長劉愛林表示,生產建筑陶瓷所需要的幾種稀土氧化物的價格今年以來漲了不少,部分企業開始減少甚至尋找替代品。不僅僅是陶瓷色釉料的生產,所有運用稀土的行業在過去半年里苦不堪言。山西有部分釹鐵硼磁性材料企業已經出現停產,風力發電領域的電機中,放棄了原來大量運用釹鐵硼的磁選方法,開始改為超導方式。有釹鐵硼企業表示,變頻空調開始用鐵氧體代替釹鐵硼了。

　　國信證券發布的研究報告顯示,金屬釹大概占到釹鐵硼永磁體成本的37%左右,在假設金屬釹價格再次上漲100%情況下進行壓力測試,可以看到成本/售價比普遍在個位數范圍,而大型核磁共振儀和永磁風力發電機由于使用永磁體量較大而使得比值超過10%。

　　國信證券分析師彭波認為,從更長遠的產業發展的角度來看,由于我國釹鐵硼永磁體行業中低端產品占比較大,稀土價格的上漲會對行業結構調整產生“倒逼效果”。無競爭力的劣勢企業被淘汰出局,而具備技術優勢和資金優勢的企業會脫穎而出,這也符合《意見》中“支持企業將技術改造與兼并重組、淘汰落后產能相結合,加快推進技術進步”的目的。